March opłakuje żonę Nat, która odrodziła się jako duch w odkurzaczu. Próbuje przekonać rodzinę do swojej miłości i oczyścić fabrykę z innych błąkających się dusz.

12-letnia Zaffan zaczyna dostrzegać niepokojące zmiany zachodzące w jej ciele. Gdy prawdy o nich nie da się już dłużej ukrywać, zostaje napiętnowana przez swoją społeczność. Transformacja jednak nie spowalnia, wkrótce Zaffan pojawi się w zupełnie innej postaci...

Ulice Bangkoku. Rozczarowany życiem architekt spotyka słonia, w którym rozpoznaje utraconego przed wielu laty towarzysza dziecięcych zabaw. Postanawia zabrać go na farmę, gdzie razem dorastali.