Król Neapolu, Ferdynand I na łożu śmierci w roku 1820 próbuje pozbyć się złych mar z jego krwawego panowania, poprzez przypominanie sobie młodzieńczych dni, kiedy mógł polować i bawić się oraz odkrywał gry miłosne. Był przeznaczony do ślubu z Mary Caroline, władającą Austrią, córką cesarzowej Mary Theresy. Niespodziewanie stali się oni szczęśliwymi kochankami, do czasu kiedy spory polityczne obydwu dworów królewskich rozdzieliły młodą parę i nadszedł nowy okres w historii.

Akcja filmu toczy się w roku 1932 w faszystowskich Włoszech. Z lombardzkiej wioski przybywa do Rzymu Antonio noszący pseudonim Tunin (Giancarlo Giannini) z zamiarem przeprowadzenia zamachu na Mussoliniego. Spotyka się z prostytutką Salome (Mariangela Melato), która ma mu udzielić pomocy. Przedstawiony jako jej kuzyn zatrzymuje się w domu publicznym. Początkowo bardzo zdeterminowany, gotów poświęcić życie, po kilku dniach spędzonych w domu uciech, Tunin zakochuje się w swej rzekomej kuzynce i zaczyna się wahać…