Po opuszczeniu angielskiego więzienia Wilson jedzie do Kalifornii, by wyjaśnić okoliczności śmierci córki. Miejscowi gangsterzy próbują go zniechęcić, jednak szybko się przekonują, że nie trafili na kogoś, kogo można zastraszyć.

Nastoletnia Buffy dowiaduje się, że jej przeznaczeniem jest walka z wampirami.