Mal, Evie, Carlos i Jay wracają na Wyspę Potępionych. Chcą zabrać kolejną grupę dzieciaków do Auradonu, aby mogły rozpocząć tam swoje nowe życie. Jednak mroczna siła krzyżuje im plany.
Po 19 latach więzienie opuszcza Frank, króry odsiadywał wyrok za szefa. Żądny zemsty na ludziach, których traktował jak przyjaciół, postanawia wpierw nadrobić stracony czas z dorosłym już synem.