Tajemniczy nieznajomy inspiruje Pee-wee Hermana do pierwszego w życiu wakacyjnego wyjazdu.

Alex i Nancy odnajdują mieszkanie swoich marzeń, ale życie uprzykrza im starsza pani mieszkająca piętro wyżej.

Końcówką lat dziewięćdziesiątych, na ziemie przylatuje kosmita (narrator). Podczas swojeg pobytu na ziemii obserwuje pewną kobietę (Jenny) i mężczyznę (Bille'go), oraz ich wspólny "rytuał" introdukcji seksualnej. Próbuje nam to obiektywnie przedstawic w sposób narracyjny. Sami możecie sobie wyobrazić jak takie "podchody" zabawnie opisywane są przez "ufoludka"...

Kiedy Julius dowiaduje się, że ma brata bliźniaka, Vincenta, postanawia go odnaleźć.