Shelby oraz Ruby zareczają się i chcą zacząć od nowa, wychodząc samodzielnie z nałogu. Szansa na szczęście rozpada się, gdy mężczyzna znajduje ukochaną martwą.

Film opowiada historię tajemniczego mężczyzny o pseudonimie "Wędrowiec" (Dermot Mulroney), który wychodzi z więzienia. Jedyną rzeczą jakiej pragnie jest odnalezienie zaginionego w przeszłości brata. Bohater rozpoczyna swoją podróż przez zagubione autostrady, odizolowane miasta, napotykając po drodze dziwnych ludzi.

Sookie Stackhouse potrafi czytać w myślach. Lubi przebywać w towarzystwie wampirów, bo ich jako jedynych nie słyszy.