Po tym, jak Jack, beztroski ojciec Laury, zostaje wyrzucony z kolejnego domu opieki, kobieta zobowiązuje się odwieźć go do domu swojej siostry w Los Angeles. W podróży towarzyszy im czternastoletni syn Henry.
Cutter montuje filmy ze wspomnień zmarłych ludzi zarejestrowanych przez specjalny chip. Gdy analizuje historię życia wpływowego człowieka, odnajduje kompromitujące momenty.
W niewielkim miasteczku w Nowej Anglii dochodzi do brutalnej zbrodni na parze młodych ludzi. Nastoletni Tim Galen (Duncan McIntosh) twierdzi, że ma sny, w których młode kobiety są brutalnie gwałcone i mordowane. Wkrótce dochodzi do kolejnej napaści na mieszkankę miasteczka. Dr Sam Cordell (John Cassavetes) wraz z lokalnym szeryfem podejrzewają, że sny chłopaka mogą być związek z tymi zbrodniami. Jednocześnie stara się chronić swoją nastoletnią córkę, Jenny (Erin Noble).