Zadanie jest wyjątkowo niewdzięczne - Luke wydaje się bowiem rozpieszczonym smarkaczem, któremu przewróciło się w głowie. Simms odkrywa jednak wkrótce, że w rzeczywistości jest samotnym, nieszczęśliwym dzieckiem, próbującym za wszelką cenę spełnić wygórowane oczekiwania rodziców. Czy razem uda im się pokrzyżować szyki specjalnego agenta, który postanowił "sprzątnąć" Luke'a?
Alex Cutter wraca z wojny wietnamskiej. Okaleczony fizycznie i psychicznie, ma trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji. Przyjaciel Bone opowiada mu o przerażającym spostrzeżeniu: widział, jak jakiś mężczyzna usuwał zwłoki. Bonn jest pewien, że w tym mężczyźnie rozpoznał bogatego Corda. Cutter planuje bezlitosną zemstę. Jego złość na niesprawiedliwy podział władzy i pieniędzy zamienia się w obsesję, w którą brnie coraz dalej, aż wreszcie doprowadza się do samodystrukcji.