Prowadząc śledztwo przeciwko handlarzom narkotyków, tajniak przenika do środowiska narkomanów. Wkrótce uzależnia się od tajemniczej substancji i zaczyna tracić własną tożsamość.
Trzy historie, których akcja rozgrywa się w Basin City - Mieście Grzechu - będącym siedliskiem prostytutek, przestępców i skorumpowanych obrońców prawa.