Nicholas Nickleby po śmierci ojca musi zapewnić byt matce i siostrze. Zwraca się o pomoc do stryja Ralfa, który choć załatwia mu posadę nauczyciela, nie ma względem bratanka dobrych zamiarów.
Szczęśliwie zamężna Kristie rodzi synka. Dziecko jest dziełem szatana, pragnącym dwa tysiące lat po narodzinach Chrystusa, mieć na Ziemi swojego mrocznego "Zbawcę".