Vera wychodzi za żołnierza, który zostaje wysłany na front II wojny światowej. Podczas nieobecności męża kobieta postanawia zamieszkać z dawnym kochankiem, poetą Dylanem Thomasem, i jego żoną.
"Swing" to chwila odpoczynku po ciężkim dniu. Przywodzi na myśl słynny film "The Commitments" Alana Parkera, ale tym razem rzecz dzieje się w Liverpoolu. Dwudziestokilkuletni Martin zostaje zwolniony z więzienia po dwóch latach odsiadki. Dzięki koledze z celi, nowojorskiemu muzykowi, nauczył się grać na saksofonie i marzy o tym, żeby założyć zespół jazzowy, grający muzykę w klimacie lat 40. Zaczyna się nabór muzyków. Oi, psychotyczny skinhead związany z neofaszystami, zostaje perkusistą a wokalistką ma być Joan (w tej roli znana piosenkarka Lisa Stansfield), była dziewczyna Martina. Sukces jest nieunikniony. Grupa podpisuje kontrakt na nagranie płyty.