Gdy Naim i Ryan odkrywają wzajemne uczucie, muszą stawić czoła religijnemu fanatyzmowi oraz wrogiej, agresywnej istocie przyjmującej postać najbardziej pożądanego obiektu pragnień swojej ofiary.

Abby zaprzyjaźnia się z niebieskim wargaczem podczas nurkowania. Kiedy  zdaje sobie sprawę, że ryba jest zagrożona postanawia stawić czoła kłusownikom aby ocalić przyjaciela.

Djali (Hunter Page-Lochard) pochodzi z aborygeńskiej mniejszości etnicznej. Na rozległych obszarach buszu żyje w zgodzie z naturą, polegając na jej darach. Nastolatek pojawia się na ulicach Sydney, by odbyć oniryczną podróż po zaułkach miasta. W trakcie inicjacyjnej wędrówki, pełnej mitologii i obrzędowego tańca, poznaje pradawne historie i ponurą rzeczywistość swojego ludu w współczesnym świecie.