Młoda narkomanka nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki swojemu nowo narodzonemu synkowi i postanawia sprzedać go podejrzanej kobiecie, która zajmuje się handlem dziećmi.
Egzorcysta, a zarazem pastor oraz jego wnuczka przemierzają Hiszpanię, Portugalię, Andorę i Gibraltar w poszukiwaniu ludzi opętanych przez moce nieczyste. Jednak powody, dla których postanowili się tym zająć też nie są lepsze.