Uroczy i urodzony pod szczęśliwą gwiazdą bandyta ze starej Arizony - the Cisco Kid (Warner Baxter) bawi sie w kotka i myszkę z lokalnym szeryfem (Alphonse Ethier), próbując nakryć jego romans z lokalną pięknością (Dorothy Burgess). Oscar 1929 dla najlepszego aktora dla Warnera Baxtera.