Osiołek przemierza Europę napotykając na swej drodze galerię barwnych ludzkich postaci.

Po powrocie do domu Mathilde zauważa, że choinka udekorowana przez Paula i dzieci stoi przechylona.

Malarz Vincent van Gogh przenosi się do niewielkiego miasteczka Arles w Prowansji, gdzie pracuje nad własnym stylem. Nie znajduje jednak zrozumienia wśród mieszkańców.

Nieświadomi zbliżającej się Wielkiej Rewolucji monarchowie opływają w dostatki. Służąca Marii Antoniny zafascynowana swoją królową, zdolna jest do wszelkich poświęceń.