Po tym, jak lekarzom udaje się uratować jej córkę po poważnym wypadku, Claire Hiller może odetchnąć z ulgą. Bohaterka jednak szybko zaczyna podejrzewać, że z granicy światów podążyła za jej córką jakaś mroczna istota.

Połowa lat 70. XX w. Produkcja heroiny przenosi się z Marsylii na Sycylię, skąd narkotyki rozlewają się na całe Włochy, co doprowadza do daleko idącej transformacji największej organizacji przestępczej na świecie: mafii.