Kate mieszka z córką w domu na odludziu. Kiedy kobieta zaczyna podejrzewać, że dzieje się coś złego, jej matczyne instynkty zostają wystawione na próbę.

Zmiennokształtny Drew żyje dzięki kolejnym ofiarom, których ciała zasysa, pozostawiając popękane i wysuszone. Robi to, by zbliżyć się do kobiety z przeszłości.