Lee wspomina swoje życie w Meksyku wśród amerykańskich studentów na emigracji i właścicieli barów. Przybycie do miasta sporo młodszego Williama zmusza mężczyznę do nawiązania z kimś znaczącego kontaktu.

Obawiając się o swoje życie, kapitan Yossarian nie chce brać udziału w walce. Mężczyzna symuluje chorobę psychiczną, aby trafić do szpitala zamiast na front.