Dzieło reżysera wizjonera Bootsa Rileya ("Przepraszam, że przeszkadzam"). To film o dorastaniu. Głównym bohaterem jest Cootie, czterometrowy czarny nastolatek z Oakland w Kalifornii. Chłopak dorastał w ukryciu. Wkrótce po raz pierwszy doświadcza piękna i zawiłości świata. Nawiązuje przyjaźnie, znajduje miłość, radzi sobie w dziwnych sytuacjach i spotyka swojego idola - Bohatera.

Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.

W trakcie nieudanego eksperymentu niesłusznie skazany mężczyzna zyskuje nadzwyczajną siłę oraz wytrzymałość. Dzięki nowym zdolnościom ucieka z więzienia i staje się najemnikiem.

Gangster, Chester "Ace" Bernstein po trzech latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność. Ace słynący z hazardu i prania brudnych pieniędzy, wraz ze swoim długoletnim szoferem i podwładnym, Gusem opracowuje plan zemsty na ludziach związanych z torem wyścigowym. Pomaga im Turo, trener koni wyścigowych cieszący się szemraną reputacją. W tym samym czasie jeden z zapomnianych trenerów, Walter Smith przygotowuje do walki o czempionat niezbyt docenianego konia.