Dwa szokujące morderstwa rozbijają i tak już podzieloną społeczność, prowadząc do jednej z największych obław w historii Wielkiej Brytanii. Nad Sherwood zawisa groźba rozpalenia na nowo antagonizmów, których zarzewiem był strajk górników rozpoczęty w 1984 roku.
Wykładająca socjologię na Cambridge Leah podejrzewa jedną ze studentek o oszustwo i wystawia jej negatywną ocenę. Dziewczyna nie zamierza odpuścić i planuje zemstę.
14-letni Arbor (Conner Chapman) i jego najlepszy przyjaciel Swifty (Shaun Thomas) zostają karnie usunięci ze szkoły. Chłopcy poznają handlarza złomem o imieniu Kitten (Sean Gilder), który zatrudnia ich do pracy. We trzech tworzą zgrany zespół, w którym doskonale się uzupełniają. Trwa to do momentu, w którym Arbor i Kitten zaczynają ze sobą rywalizować. Ich napięte stosunki prowadzą do tragicznego wydarzenia.
Lata 30. XX wieku. Bankrutujący reżyser i głodująca aktorka wyruszają na tajemniczą Wyspę Czaszki, by nagrać film swojego życia, ponieważ w Nowym Jorku panuje wielki kryzys.