Czarodziej Rumburak próbuje zawładnąć krainą bajek i zdobyć rękę księżniczki Arabeli. Rodzina królewska oraz Majerowie starają się do tego nie dopuścić.

Czternastoletniej Walerii w dniu jej urodzin zostają skradzione kolczyki o magicznych właściwościach. Jedyny trop wiedzie ją do młodego chłopca o imieniu Orlik, który przyznaje się do rabunku i wyznaje miłość dziewczynie. Wkrótce okazuje się, że kolczyki mają cudowną moc zapewniającą właścicielowi nieśmiertelność. Kiedy sekret wychodzi na jaw, pozyskaniem biżuterii zaczyna interesować się miejscowy biskup. Postanawia zdobyć cenne błyskotki za pomocą wszelkich dostępnych środków. Młoda dziewczyna staje się świadkiem serii niewytłumaczalnych i koszmarnych zdarzeń. Obawiając się o życie Walerii, Orlik oferuje jej swoją pomoc i zapewnia schronienie.