Neapol, lata 80. Rodzinę młodego, kochającego piłkę nożną Fabietto dotyka tragedia rzutująca na jego niepewną, ale obiecującą przyszłość w świecie filmu.

Stajenny Geoffrey pragnie zostać rycerzem. Los uśmiecha się do niego, gdy spotyka Drake'a, ostatniego żyjącego smoka.