Jenn ma wrażenie, że jej życie zawodowe i osobiste utknęło w martwym punkcie. Poddaje się hipnozie, jednak okazuje się, że wpadła w śmiertelną psychologiczną pułapkę.
Kiedy żona detektywa zostaje zabita przez przestępcę, którego odprawił Mason, mężczyzna o twardym nosie, zostaje celowo aresztowany w celu zemsty. W czasie śledztwa Mason odkrywa nowe przestępcze przedsięwzięcie. Rozpoczyna się piekło - wszyscy chcą przetrwać i nie cofną się przed niczym.
Thomas zostaje uczniem stracharza Gregory'ego, ostatniego członka Zakonu Sokoła. Mistrz i jego podopieczny muszą powstrzymać potężną czarownicę - Mateczkę Malkin, która pragnie zemsty za doznane krzywdy.