Po latach w więzieniu, polityk Catello, dostaje szansę na powrót. Włoska Służba Bezpieczeństwa prosi go o pomoc w schwytaniu Matteo, ostatniego bossa mafii, którego zna od dziecka. Catello rozpoczyna ryzykowną grę, manipulując emocjami przestępcy.
Historia starzejącego się dziennikarza, który przemierzając ulice Wiecznego Miasta, wspomina swoją pełną namiętności, acz bezpowrotnie utraconą młodość.