Gdy Paryż żyje w rytmie szalonych lat 20. XX w., ektrawagancka, rosyjska choreografka oraz tancerka Ida (Jeanne Balibar) zleca Maurice'owi (Raphaël Personnaz) skomponowanie muzyki do jej kolejnego baletu. Kompozytor wie, że to musi być coś ekscytującego i odważnego. Gubi się jednak w samokrytyce i wspomnieniach poprzednich niepowodzeń. Słyszy wokół siebie inspiracje, ale nie może przelać niczego na papier. Im bliżej terminu, tym większa staje się jego blokada pisarska. Aż nagle pojawia się rytm i zmysłowa melodia, która stanowi podstawę tego, co staje się jego światowej sławy arcydziełem...
Rosa jest młodą buntowniczką, która mieszka z krewnymi matki w wiosce na południu Włoch. Śmierć matki rzuca cień na jej życie. Dziewczyna pragnie zrozumieć swoją przeszłość i odkrywa prawa rządzące światem mafii.