Borykająca się z problemami piosenkarka country spotyka w Nashville autora tekstów, który potrzebuje inspiracji. Ich praca nad napisaniem piosenki komplikuje się, ale w rezultacie powstaje przebój... i prawdziwa miłość.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.