Borykająca się z problemami piosenkarka country spotyka w Nashville autora tekstów, który potrzebuje inspiracji. Ich praca nad napisaniem piosenki komplikuje się, ale w rezultacie powstaje przebój... i prawdziwa miłość.

Wdowa rozpoczyna praktykę zawodową w prestiżowej firmie. Wkrótce o jej uczucia zaczyna zabiegać nowy przełożony oraz szef.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.

Świeżo zaręczeni Peter i Alex jadą do domu rodziców Petera, by podzielić się radosną nowiną.