Carag potrafi zmieniać się w pumę. W tajnej szkole uczy się kontrolować swoje moce. Z nowymi przyjaciółmi odkrywa świat zmiennokształtnych, ale wkrótce musi stawić czoła niebezpieczeństwu, by ocalić swoich bliskich.

Organizującego wesele Friedera odwiedzają starzy znajomi, którzy wpędzają pana młodego w serię kłopotów.