Tom wraz ze swoją 13-letnią córką Grace przenosi się do małego, urokliwego miasteczka w Stanach Zjednoczonych. Po latach spędzonych w Australii zmiana otoczenia wydaje się trudnym wyzwaniem, szczególnie dla Grace. Tom, jako troskliwy ojciec, chce uczynić wszystko, by nadchodzące Boże Narodzenie było dla niej niezapomniane. W głębi serca traktuje to jako swoją życiową misję.  Niedługo po przyjeździe Grace odkrywa na zaśnieżonym podwórku kapsułę czasu. Znalezisko zawiera listy, zdjęcia i wskazówki na temat przeżycia idealnych, rodzinnych świąt. Zaciekawieni ojciec i córka postanawiają odnaleźć właściciela kapsuły, licząc na to, że pomoże im to poczuć ducha świąt w nowym miejscu.  Ich poszukiwania prowadzą do Elizabeth, właścicielki lokalnej piekarni, znanej z wyjątkowych świątecznych wypieków. Elizabeth, choć początkowo niechętna, angażuje się w pomoc Tomowi i Grace, dzieląc się swoją wiedzą i wspomnieniami o dawnych świętach. Dla niej jednak Boże Narodzenie wiąże się także z bolesnymi wspomnieniami po stracie ojca. Wspólne poszukiwania i przygotowania do świąt zbliżają Toma i Elizabeth. Ich relacja stopniowo przeradza się w coś więcej, co sprawia, że tegoroczne Boże Narodzenie nabiera dla nich szczególnego znaczenia.

Są lata 90-te. Mike chodzi do szkoły średniej na przedmieściach Melbourne. Od zawsze czuł się wyobcowany i samotny. Do dnia, kiedy w klasie pojawia się nowy chłopak, William. Kiedy nauczycielka angielskiego przydziela im wspólną pracę zaliczeniową, chłopcy zaczynają się spotykać po lekcjach by razem pracować. Szybko odkrywają, że łączy ich coś więcej niż wspólna nauka. Mike kilka lat wcześniej stracił brata, a William ma mamę, która po ciężkim wypadku przestała komunikować się z otoczeniem. Między chłopcami rodzi się porozumienie, przyjaźń, a także coś więcej... Tymczasem ojciec Williama ma problemy z alkoholem. Potrafi być brutalny i agresywny. Z kolei najlepsza przyjaciółka Mike'a nie rozumie, dlaczego ten spędza tyle czasu z Williamem i nie poświęca jej już uwagi. Rodzi się zazdrość. Czy Mike i William zdołają ochronić swoje pierwsze uczucie? Czy przetrwają przeciwności otoczenia? Czy mimo braku wsparcia ze strony bliskich, obaj będą w stanie sięgnąć po szczęście?