Lato 1990. Świeżo po upadku muru berlińskiego do Berlina przyjeżdża trzech przyjaciół, którzy po wielu szaleństwach otwierają klub z rosyjską muzyką disko.
Rzut oka za kulisy warsztatów znanej berlińskiej aktywistki genderowej Diane Torr. Uczestniczące w nich kobiety próbują odkryć sekrety męskości i tożsamości płciowej.