Gregoire (Fabrice Luchini) był do niedawna prominentnym przemysłowcem, ale na skutek oszustw finansowych trafił do więzienia. Fakt ten okazał się szczególnie dotkliwym ciosem dla jego brata Louisa (Vincent Lindon), który jest wziętym dziennikarzem telewizyjnym, specjalizującym się w programach mających charakter śledczo-interwencyjny. Po opuszczeniu więzienia Gregoire powraca do mieszkania, które dzielił wraz z żoną Agnes (Isabelle Huppert) i dziećmi. Ale wszyscy i wszystko wokół - zdają się mówić, że jest już kimś zupełnie obcym i innym. Kryzys wewnętrzny przybiera dramatyczną formę podczas wywiadu w programie swojego brata. Miała być to forma pomocy i przywrócenia go do życia publicznego, tymczasem Gregoire nie potrafi wypowiedzieć żadnego słowa. Przypadkiem w jego życiu pojawia się jednak Stephanie (Vahina Giocante). Młoda dziewczyna, pracująca w salonie fryzjerskim odwiedzanym przez jego żonę -jest jednocześnie przyjaciółką człowieka, z którym tego samego dnia opuszczał więzienie. Ma pretekst do wymienienia kilka słów i nawiązania znajomości. Dość szybko odkrywa jednak, że dziewczyna jest jedyną osobą, z którą potrafi teraz rozmawiać...
CIA dowiaduje się o przygotowywanej przez KGB akcji zlikwidowania pięciu radzieckich dysydentów mieszkających na Zachodzie. Amerykanie znają nawet datę planowanej operacji, nie wiedzą jednak, gdzie ma się odbyć i kto znalazł się na czarnej liście. By uniemożliwić zbrodniczy zamiar, waszyngtońska centrala nakazuje swemu rezydującemu w Paryżu agentowi Bodleyowi zwerbowanie niejakiego Alexa Holbecka, Amerykanina, który urodził się i dorastał w NRD, a obecnie pracuje w Paryżu w propagandowej rozgłośni Wolny Świat. Mimo początkowego sprzeciwu Alex podejmuje się w końcu niebezpiecznej misji. Ma wrócić do wschodnich Niemiec, aby zdobyć mikroprocesor zainstalowany w urządzeniu kodującym poufne meldunki agentów KGB. Wkrótce po przyjeździe do Berlina Wschodniego Alex zostaje zdemaskowany i tylko cudem wychodzi cało z kilku zamachów.