Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.
Udzielając wywiadu, brytyjski minister omyłkowo ogłasza poparcie dla planów wojennych. Wybucha afera, która dotyczy zarówno władz w Londynie, jak i Waszyngtonie.