Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.
John Keats, wybitny angielski poeta bez grosza przy duszy, obdarza odwzajemnioną miłością Fanny Brawne, osiemnastolatkę z dobrego, acz niezbyt bogatego domu.
Udzielając wywiadu, brytyjski minister omyłkowo ogłasza poparcie dla planów wojennych. Wybucha afera, która dotyczy zarówno władz w Londynie, jak i Waszyngtonie.