Amerykanie chcą zdobyć Enigmę z niemieckiego U-Boota, ale ich okręt zostaje zniszczony przez torpedowiec.

Druga część przygód pary homoseksualistów - Zazy i Renato. Tym razem dwaj przyjaciele przypadkowo wplątują się w międzynarodową aferę szpiegowską i sami stają się celem pościgu wrogich szpiegów. Próbując ocalić tajemniczy mikrofilm, przekazany Zazie przez francuskiego agenta, przyjaciele ukrywają się w domu matki Renato, położonym pośród włoskich wzgórz.

Karnawał w Rio. Emerytowany nauczyciel zatrudnia czterech profesjonalistów, by ukradli bezcenne diamenty.