Serial telewizyjny będący adaptacją powieści Dołęgi-Mostowicza. Historia wzlotów i upadków urzędnika magistratu, Franciszka Murka. Bohater po utracie państwowej posady przyjmuje tożsamość cudzoziemca Franza Klamma i robi karierę w arystokratycznych salonach Warszawy jako mistrz okultyzmu.

W więziennej karetce spotykają się dwaj mężczyźni - organizator napadu na furgon z pieniędzmi oraz zwolniony chemik oskarżony o przyjmowanie łapówek.

Magdalena wraca do rodzinnej miejscowości na pogrzeb dziadka i konfrontuje swoje wspomnienia z rzeczywistością.

Młodzi ludzie dzielący pokój warszawskiej kamienicy próbują odnaleźć swoje miejsce w życiu.