Refugio – mieszkający w Meksyku, po odejściu z pracy w cyrku, trafia do Nowego Orleanu, gdzie zakochuje się w pięknej egzotycznej tancerce ze skomplikowaną przeszłością.
Dwie kobiety dowiadują się, że ich dzieci zostały zamienione tuż po urodzeniu. Postanawiają skorygować swoje życiowe plany i założyć razem niezwykłą rodzinę.