Druga część przygód pary homoseksualistów - Zazy i Renato. Tym razem dwaj przyjaciele przypadkowo wplątują się w międzynarodową aferę szpiegowską i sami stają się celem pościgu wrogich szpiegów. Próbując ocalić tajemniczy mikrofilm, przekazany Zazie przez francuskiego agenta, przyjaciele ukrywają się w domu matki Renato, położonym pośród włoskich wzgórz.

Muzykowi Enrico (Tony Musante) zostało kilka miesięcy życia, cierpi bowiem na nieuleczalną i śmiertelną chorobę. Pozostały czas postanawia wykorzystać na powrót do Wenecji i spotkanie się ze swoją byłą żoną, Valerią (Florinda Bolkan), która po ich rozstaniu na nowo ułożyła sobie życie. Wspólne rozmowy przywołują dawne wspomnienia i uczucia.

Dwóch zakonników głosi Dobrą Nowinę wśród ptaków, nie znajdując jednak posłuchu u skłóconych ze sobą jastrzębi i wróbli.

Wierna ekranizacja Ewangelii wg św. Mateusza. Film ukazuje biblijne losy od momentu zwiastowania Maryi, aż do śmierci i zmartwychwstania Jezusa.