Druga część przygód pary homoseksualistów - Zazy i Renato. Tym razem dwaj przyjaciele przypadkowo wplątują się w międzynarodową aferę szpiegowską i sami stają się celem pościgu wrogich szpiegów. Próbując ocalić tajemniczy mikrofilm, przekazany Zazie przez francuskiego agenta, przyjaciele ukrywają się w domu matki Renato, położonym pośród włoskich wzgórz.
Cecilia Cacciamanni umiera i zostawia swojemu synowi Aristide wszystkie klejnoty zdobyte w latach zaszczytnego zawodu lichwiarza. On zakopuje dziedzictwo w rodzinnej kaplicy, ale zakochuje się w pięknej Claudia i tak zaczynają się kłopoty.
Muzykowi Enrico (Tony Musante) zostało kilka miesięcy życia, cierpi bowiem na nieuleczalną i śmiertelną chorobę. Pozostały czas postanawia wykorzystać na powrót do Wenecji i spotkanie się ze swoją byłą żoną, Valerią (Florinda Bolkan), która po ich rozstaniu na nowo ułożyła sobie życie. Wspólne rozmowy przywołują dawne wspomnienia i uczucia.
Przestępcy z Ameryki łączą swoje siły z włoskim złodziejem i jego gangiem, żeby dokonać brawurowego skoku: chcą ukraść klejnoty świętego patrona Neapolu.
Dojrzały asystent księgarni, idzie do miasta, aby spotkać kobietę, którą poznał przez kolumnę samotnych serc. Jest ona kobietą pracującą, która zbliża się do czterdziestki i czuje potrzebę zawarcia małżeństwa.
Po zamknięciu domów publicznych 4 prostytutki otwierają restaurację na wsi. Ich były klient, który początkowo im pomógł, teraz szantażuje kobiety, zmuszając je, aby powróciły do poprzedniego zawodu.