Brazylia, 1971: kraj coraz bardziej duszony przez wojskową dyktaturę. Matka jest zmuszona na nowo odnaleźć siebie, gdy życie jej rodziny zostaje zniszczone przez akt przemocy.
Dwadzieścia lat po wydarzeniach w Mieście Boga, Buscapé opowiada, jak konflikt między policją a handlarzami nielegalnym towarem wpłynął na tamtejszą społeczność.