Kuan opuszcza swój rodzinny dom aby rozpocząć samodzielne życie. Udaje się do starego przyjaciela zmarłego ojca, mistrza kung-fu oraz zarządcy w fabryce tkaniny. Młody chłopak od tej pory dzieli swój czas między naukami a pracą. Jego celem jest pomoc pięknej właścicielce fabryki w jej kłopotach z lokalną bandą rzezimieszków...
Chu, zwolniony z więzienia groźny boss gangu, wraca do Hongkongu. Dwaj tajni agenci (Chow Yun-Fat i Ti Lung) chcą go dopaść, zanim przepadnie w otoczeniu swych żołnierzy, kuzynów i adwokatów. Plan zawodzi - niefortunni myśliwi sami stają się ofiarami pościgu.
W bitwie pomiędzy Chińczykami a Japończykami giną niemal wszyscy. Przy życiu pozostaje tylko siedmiu chińskich mistrzów kung-fu, którzy mają bronić fortecy do czasu przybycia posiłków. Każdy z nich ma własną historię oraz powód do walki z Japończykami.
Trójka doktorów, szukając przyczyn epidemii nieznanej choroby powodowanej przez magię, konfrontuje się ze złym czarownikiem i przyzwanymi przez niego zombie.