Grupa młodych filmowców, prowadzona przez początkującego producenta Alexa Romero, wyrusza na poszukiwanie lokalizacji w wiejskiej Pensylwanii. Głęboko w głębi kraju natykają się na rodzinę wilkołaków i muszą teraz przetrwać noc.

Raphael, młody biznesmen na skraju utraty fortuny wraca do rodzinnej miejscowości na pogrzeb. W drodze staje się świadkiem śmierci kolejnej, przypadkowej osoby.

Enola Penny (Virginia Newcomb) jest bardzo ciekawa co dzieję się w pobliskim opuszczonym teatrze. Pewnej nocy postanawia wkraść się do środka by to sprawdzić. Dziewczyna znajduje wewnątrz skrytą w ciemności widownię i dziwnego człowieka przypominającego żywą marionetkę. Tajemniczy mieszkaniec teatru przeprowadza Enolę przez sześć niezwykłych historii: o parze podróżującej przez odludną część Francji, która napotka na swej drodze prawdziwe wiedźmy; o kochanku popadającym w paranoję, która popchnie go do granic obłędu; o snach gdzie granica między fantazją a rzeczywistością zacznie się zacierać; o tragediach realnego świata interpretowanych przez umysł dziecka; o kobiecie uzależnionej od wspomnień innych ludzi oraz o perwersyjnych obsesjach pewnej pary. Lecz zanim wszystkie historie zostaną opowiedziane, coś dziwnego wydarzy się Enoli. Coś nieodwracalnego i przerażającego. Coś co czeka na kolejną publiczność w teatrze dziwadeł.

Mieszkańcy podmiejskiego wieżowca zostają zakażeni szczepami pasożytów zmieniających ludzi w bezmyślne i oszalałe istoty, które mogą zarażać innych poprzez kontakt seksualny.