Mroczny mag znajduje w lesie porzuconą i wypędzoną z kraju szlachciankę. Postanawia przyjąć ją pod opiekę i nauczyć czerpać przyjemność z niegrzecznego życia.

Nastolatek Makoto Misumi zostaje przeniesiony do fantastycznego świata przez boginię, która zamierza uczynić go swoim wojownikiem. Kiedy jednak staje przed jej obliczem, okazuje się, że chłopak nie spełnia obowiązujących standardów urody, co skutkuje wygnaniem go na pustkowie i daje początek niebezpiecznej wędrówce Makoto.

Retto Enjo jest członkiem grupy bohaterów HXEROS i wraz z nimi walczy o ocalenie Ziemi, w ubraniu lub bez.