Carl (Sam Huntington) organizuje wycieczkę do domku w górach, gdzie zabiera swoją młodą żoną Sue (Meaghan Rath). Na miejscu okazuje się, że pracuje tam Robyn (Emmanuelle Chriqui), była dziewczyna Carla, którą nadal skrycie kocha. To spotkanie rzuca cień na dotychczasowe relacje małżonków. Mężczyzna musi się zmierzyć z pokusą i spróbować opowiedzieć żonie o swojej przeszłości.

Enola Penny (Virginia Newcomb) jest bardzo ciekawa co dzieję się w pobliskim opuszczonym teatrze. Pewnej nocy postanawia wkraść się do środka by to sprawdzić. Dziewczyna znajduje wewnątrz skrytą w ciemności widownię i dziwnego człowieka przypominającego żywą marionetkę. Tajemniczy mieszkaniec teatru przeprowadza Enolę przez sześć niezwykłych historii: o parze podróżującej przez odludną część Francji, która napotka na swej drodze prawdziwe wiedźmy; o kochanku popadającym w paranoję, która popchnie go do granic obłędu; o snach gdzie granica między fantazją a rzeczywistością zacznie się zacierać; o tragediach realnego świata interpretowanych przez umysł dziecka; o kobiecie uzależnionej od wspomnień innych ludzi oraz o perwersyjnych obsesjach pewnej pary. Lecz zanim wszystkie historie zostaną opowiedziane, coś dziwnego wydarzy się Enoli. Coś nieodwracalnego i przerażającego. Coś co czeka na kolejną publiczność w teatrze dziwadeł.