Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.
Dr Tenma tworzy robota będącego kopią jego niespodziewanie zmarłego syna. Android dowiaduje się, że nie jest prawdziwym chłopcem i poszukuje własnej tożsamości.
Gdy Viktor Navorski, turysta z Europy Wschodniej, przylatuje do Nowego Jorku, w jego ojczyźnie ma miejsce zamach stanu. Amerykańskie władze nie uznają paszportu mężczyzny, więc miejscem przymusowego pobytu staje się dla niego hala terminalu.
Podczas noworocznego odliczania Królik oznajmia, iż opuszcza Stumilowy Las, gdyż irytują go zachowania znajomych. Pragnąc zatrzymać przyjaciela, Kubuś i reszta obiecują, że się zmienią.