Dwoje policjantów zostaje oddelegowanych do rozwiązania tajemnicy morderstwa lekarza, specjalisty od przeszczepu szpiku i szefa firmy działającej na polu transplantologii.

Policjant bada sprawę młodej Niemki, członkini chóru gregoriańskiego, która rzuciła się z wieży kościoła we Wrocławiu.

Poszukiwany za morderstwo policjanta złodziej ucieka do Szwajcarii, gdzie podczas serii zabiegów chirurgicznych zmienia wygląd twarzy. Zakochany w lekarce postanawia wrócić i oczyścić się z zarzutów.

Niccolo Machiavelli jest uwięziony za głoszenie wywrotowych poglądów. W swojej wyobraźni wciąż wraca do sporu z intelektualnym przeciwnikiem - Savonarolą.