Francuski mąż stanu Talleyrand opowiada historię Napoleona Bonaparte. Odsłania sekrety życia prywatnego, jak i tajniki prowadzonych kampanii wojennych.
II wojna światowa, Casablanca. Właściciel nocnego klubu, Rick Blaine, spotyka swoją dawną miłość, Ilsę, która okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, Victora Laszlo. Dawne uczucia odżywają.