Lily, nastolatka z przedmieści, z niechęcią wyjeżdża na wakacje na ranczo swojej ciotki, gdzie poznaje nieokiełznanego źrebaka Pistachio. Podczas poskramiania jego trudnej natury nawiązuje nowe znajomości, lecz z biegiem wydarzeń musi wziąć udział w wyścigu konnym, którego stawką jest odzyskanie rodzinnej ziemi i utrzymanie swego nowego, cennego towarzysza.
Scott Calvin zaprasza na święta swoich teściów. Wszystko komplikuje baśniowy bohater Jack Frost, który chce przejąć rolę Świętego Mikołaja i rzucić lodowe zaklęcie na cały świat!