Agent 007 ma wyjaśnić sprawę śmierci kolegów. Podejrzanym jest Mr Big, przestępca powiązany z handlem heroiną i kultem voodoo.

Generał Spielsdorf urządza bal w swojej posiadłości z okazji urodzin swojej siostrzenicy Laury. Nie wie, że jego sąsiadka jest wampirzycą.