Animowana impresja. Uwolnione spod ręki animatora rysunki stwarzają własną dwuwymiarową rzeczywistość. Absurdalne i oderwane od siebie scenki opisują reguły funkcjonowania świata wyznaczonego płaszczyzną kartki i rodzajem animacji. Relacje pomiędzy bohaterami filmu wydają się dziwnie znajome.
Sześcioletni Junior wyrusza do Chin by rozwikłać tajemnicę zaginięcia swojego ojca - sławnego pilota. Historia podróży Juniora to przepełniona mistycyzmem i magią opowieść o wartości nieodkrytych tajemnic.