Gdy ojciec i córka dowiadują się, że oboje są tajnymi agentami CIA, ich zadanie - już i tak ryzykowne - staje się wewnętrznym problemem dysfunkcyjnej rodziny.
W tej magicznej opowieści o pochodzeniu Świętego Mikołaja pewien chłopiec (w towarzystwie udomowionej myszki i renifera) wyrusza na spotkanie przygody i swojego ojca, który próbuje odnaleźć legendarną wioskę elfów.