Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.

Właściciel dużego amerykańskiego cyrku, rusza w trasę po Europie. Jednym z powodów jest to, że próbuje odnaleźć matkę swojej adoptowanej córki, która dorasta nieświadoma swojej przeszłości.