Rok 1992, Los Angeles. Po uniewinnieniu policjantów oskarżonych o skatowanie Rodneya Kinga, w mieście wybuchają zamieszki. Pewien samotnik postanawia pomóc matce i jej dzieciom.
Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.
Historia 20-letniego Jacoba (Zak Kilberg), mieszkającego w Los Angeles. Jest on bardzo samotny i tęskni za normalnością. Żyje w izolacji ze względu na rzekomą chorobę skóry, która wyklucza przebywanie na słońcu. Świat jego nabiera kolorów, kiedy poznaje barmankę Mary (Maya Parish) i zakochuje się w niej. Tymczasem, pogarszający się stan zdrowia powoduje, ze Jacob nie radzi sobie z sytuacją i dziwnie się zachowuje. By przetrwać, zaczyna kupować mięso i krew zwierząt z rzeźni. Z czasem jednak, pojawia się pragnienie na ludzką krew...