Adam przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego.

Starzejący się szpieg jest na ostatniej misji, aby odkupić swoje życie i karierę, zanim skończy się czas; ale kiedy pojawia się tajemnicza kobieta i linie zaufania do jego przełożonych zaczynają się zacierać, zdaje sobie sprawę, że łowca mógł zostać ścigany w świecie luster i podstępów.

Persja, XI w. Młody chłopak, ukrywając się jako Żyd, podejmuje naukę w szkole lekarskiej, by zdobyć niezbędne kwalifikacje.

W 1972 roku na igrzyskach olimpijskich w Monachium izraelscy sportowcy zostają zamordowani przez palestyńskich terrorystów z Czarnego Września. Mossad organizuje grupę mającą odnaleźć i zlikwidować sprawców tragedii.

Ariel Brenner trafia do Izraela dzień po swoich dwudziestych urodzinach. Bez słowa opuścił swoją rodzinę w Paryżu, bo marzył o staniu się sławnym agentem Mosadu - wywiadu izraelskiego. Cztery lata później jego marzenie się spełnia, zostaje wysłany do 238 jednostki wojskowej - jednej z najostrzejszych w Izraelu. Tam, ćwiczony w wielu technikach walki, zostaje specjalistą w ulubionej metodzie izraelskiego wywiadu: manipulacji. W końcu dostaje swoją pierwszą misję.